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拐点来了?全球货量急剧紧缩,美国进口货量“断崖式”下滑,市场正回归到疫情前

更新时间:2022-07-06 18:03:47 分类:跨境 浏览:58

值得货代朋友们关注的一个信号:全球货量近几周急剧紧缩,外国媒体对美国进口需求的下滑直接用“断崖式”来形容!到底是怎么回事?

过去一周,从欧洲市场、美国市场,到亚太市场,全球航运股经历了全线暴跌。

美股市场:以星航运在前一天重挫14.68%后,昨天继续下跌9.77%

日本市场:商船三井下跌7.74%,川崎汽船下跌11.13%。

港股市场:东方海外国际下跌11.43%,中远海控下跌7.68%;中远海能下跌7.48%;太平洋航运下跌6.28%。

A股市场:中远海控下跌5.34%,招商轮船下跌6.72%,中远海能下跌7.45%,宁波海运下跌2.59%。

韩国市场的航运股亦有不同程度下跌。

据财联社消息,在本周二,知名数据分析网站Freightwaves就在一篇《美国进口需求正在断崖式下降》中提到,尽管2022年前五个月入境美国的货物数量强劲,但进口需求不仅在走软,而且还在急剧下降——在过去几周内下降了36%。

拐点来了?全球货量急剧紧缩,美国进口货量“断崖式”下滑,市场正回归到疫情前

01
美国进口需求急剧下降

许多零售商——比如近来处于风口浪尖上的塔吉特和沃尔玛,已接连发布业绩预警,他们似乎在“突然”之间开始意识到此前订购了太多的商品库存。

美股上市公司塔吉特高管此前表示,该公司将减少不需要的商品,因为库存太多,它需要取消与供应商的订单或是给顾客提供折扣,以清除这些不需要的商品。

近日,国际航运研究及咨询机构德鲁里公司 Drewry 追踪的从中国到美国西海岸的集装箱现货价格环比下跌41%至9630美元。

拐点来了?全球货量急剧紧缩,美国进口货量“断崖式”下滑,市场正回归到疫情前

自5月24日以来,运往美国的集装箱进口量下降了超过36%。最新的海运集装箱预订数据显示,尽管今年前5个月美国的货物进口水平强劲,但进口需求不仅在减弱,而且在急剧下降。

波罗的海干散货指数(BDI)亦触及一个月来新低,BDI是航运业的重要经济指标。

拐点来了?全球货量急剧紧缩,美国进口货量“断崖式”下滑,市场正回归到疫情前

分析人士称,美国商品库存的累积将不可避免地导致国外新的进口订单的放缓。此外,通货膨胀影响消费者支出分配是既成事实。

市场分析人士还认为,高通胀未有缓解的情况使得美国消费者需求进一步减少,因此进口集装箱数量将进一步恢复到接近2019年的水平。

6月9日白宫称,预计本周公布的美国通胀数据将有所上升。对冲基金潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼近接连发推特称,市场正在“内爆”,因为投资者对美联储控制通胀的能力没有信心。

02
消费者被“压垮”

随着通货膨胀的持续和物价的上涨,消费者的状况似乎变得越来越糟。就在本周,美国汽车协会(AAA)公布的全国汽油价格创下了每加仑4.51美元的新高。

一些经济学家推测,随着美联储开始加息并缩减资产负债表,消费者可能正在经历“通胀高峰”。

然而,即使通胀压力开始缓解,通过使用贷款,消费者仍可能感受到利率上升的负面影响,这可能会进一步恶化需求和可自由支配支出。

不幸的是,能源和食品领域的通胀压力继续上行。这些通胀是由供应冲击引起的,而不是人为刺激的需求。同样重要的是,生产者价格指数PPI的增长速度已经超过了消费者价格指数CPI,因此一些生产者仍可能受到成本上升的冲击,而将这些成本转嫁到消费者身上。

美联储发布最新一期经济状况褐皮书。褐皮书显示,随着家庭和企业受到利率上升、俄乌冲突以及新冠疫情等不利因素的持续干扰,美国大部分地区的经济扩张呈现放缓迹象。

褐皮书还显示,大多数地区报告了物价正在以“强劲”的速度上涨,仅3个地区表示价格上涨趋势“有所放缓”。面对物价上涨的压力,近半数地区报告称,公司能够将高成本转嫁至消费者;也有部分地区指出,受到“客户的抵制”,出现如“减少购买量,或以更便宜的品牌代替”等现象。

值得注意的是,有8个地区报告称,其联系人对未来经济增长的预期降低;3个地区的联系人特别表达了对经济衰退的担忧。

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03
美国下半年的经济增长前景几何?

光大证券宏观研究员陈嘉荔在接受21世纪经济报道记者采访时指出,可从多个方面来看。

一是消费。她指出,美国消费目前仍具韧性,但4月个人储蓄率已经下行至4.4%,为2009年8月来的最低水平。意味着高通胀背景下,居民支出的增长快于收入,从而导致居民被迫支取前期储蓄。

第二是投资。陈嘉荔指出,投资分补库和房地产投资。补库方面,制造商库存已处于历史高位,而补库的先行指标,如制造商销售增速以及CRB现货指数都分别于2021年4月和6月触顶回落,显示制造商进一步补库需求已经不强,对经济贡献有限。投资方面,房地产投资仍将继续,房屋月度供应比率持续回升。但需求端因美联储加息而开始出现回落迹象。预计未来住宅投资对经济的贡献也较有限。

最后,美联储已开启加息周期,陈嘉荔指出,这将直接抬高居民贷款利率以及企业融资成本,对消费和投资形成拖累。

综上所述,陈嘉荔认为美国经济衰退的风险正在上行,对整体经济前景持保守态度。

摩根大通首席执行官Jamie Dimon则警告称,未来的日子将“更加黑暗”,建议分析师和投资者“做好准备”,以应对各种因素。

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